Wir begleiten Menschen. Nicht nur ihr Vermögen.
Einfühlsam beraten werden.
Wissenschaftlich fundiert investieren.
Finanziellen Seelenfrieden finden.
Für Familien, Unternehmerinnen und Unternehmer und alle, die ihr Vermögen klar geordnet und in guten Händen wissen möchten.
Das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich.
Forsthaus Vorderriß · Hauptsitz
Hier, in Bad Tölz oder per Video finden unsere Gespräche statt.
Unabhängig
Honorarberatung ohne Produktprovisionen.
Wissenschaftlich fundiert
Kapitalmarktforschung statt Marktprognosen.
Persönlich
Langfristige Begleitung mit Klarheit und Verantwortung.
Unsere Mandanten
Finanzieller Seelenfrieden ist wichtiger als riskanter Nervenkitzel.
Michael Schiffer im Forsthaus Vorderriß
Unsere Mandanten haben im Leben viel erreicht. Sie möchten für sich und ihre Familie gut vorbereitet sein, falls das Leben eine unerwartete Wendung nimmt. Manche haben einen Schicksalsschlag erlebt und stehen plötzlich vor Entscheidungen, die sie nie allein treffen wollten.
Sie möchten wissen, dass ihr Vermögen gut geordnet ist, für sich selbst und für die nächste Generation. Von uns erwarten sie Fakten statt Prognosen, Ruhe statt Hektik und einen Ansprechpartner, der ihre Familie kennt und Brücken schlägt, auch zwischen den Generationen.
Oft kommen Menschen zu uns, wenn …
ein Unternehmen verkauft oder übergeben wird
der Partner verstorben ist und plötzlich alle finanziellen Entscheidungen allein zu treffen sind
ein Erbe oder eine Schenkung ansteht
Vermögen über mehrere Banken verteilt ist und der Überblick fehlt
der Ruhestand finanziell geplant werden soll
die nächste Generation einbezogen werden soll
eine Bank nicht mehr die Beratung bietet, die sie sich wünschen
Noch besser ist es, wenn Menschen zu uns kommen, bevor es so weit ist. Dann können wir gemeinsam vorsorgen, damit im Ernstfall alles geordnet ist und niemand allein dasteht.
„Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Ich verstehe mich als Hüter unserer evidenzbasierten Anlagephilosophie. Gemeinsam mit meiner Frau Gabriele lebe ich eine Beratungskultur, in der Zuhören zählt. Unsere Coaching-Ausbildung am CoreDynamik-Institut hilft uns, auch schwierige Gespräche in der Familie behutsam zu begleiten.“
Michael Schiffer
Wir passen gut zusammen, wenn Sie eine positive Lebenseinstellung haben und wissen: Mit Familie, Freunden, Mentoren und guten Beratern an der Seite geht man leichter durchs Leben.
Vermögen verpflichtet: gegenüber der eigenen Familie und gegenüber den Menschen, die es einmal weitertragen.
DER MEHRWERT GUTER BERATUNG
Gute Geldanlagen sind verfügbar. Gute Entscheidungen sind schwieriger.
Ein breit gestreutes Wertpapierportfolio lässt sich heute vergleichsweise einfach umsetzen. Der Wert guter Beratung liegt darin, finanzielle Entscheidungen mit Ihren Zielen, Ihrer Familie und Ihrer Lebensplanung zu verbinden. Wir schaffen Klarheit, entwickeln eine passende Vermögensstruktur und begleiten Sie dabei, Entscheidungen umzusetzen und regelmäßig zu überprüfen.
Angebot
Unsere Dienstleistungen
Am Anfang steht der Dialog. Daraus entstehen Anlageplanung, ganzheitliche Finanzplanung, generationenübergreifende Vermögensstrukturierung und Family-Office-Aufgaben.
Anlageplanung
Wir stellen gezielte Fragen, klären Prioritäten und entwickeln eine Struktur für Ihr Vermögen — mit evidenzbasierten, global diversifizierten Modellportfolios als zentraler Investmentstrategie.
Ganzheitliche Finanzplanung
Ein umfassender Finanzplan berücksichtigt wirtschaftliche, rechtliche, politische und steuerliche Risiken sowie Vermögensklassen wie Immobilien, Kunst, Photovoltaik oder Krypto-Investments.
Generationenmanagement
Vermögen strategisch sichern und übertragen: Vermögensaufbau, Nachfolgeplanung, Steueroptimierung, Versorgungskonzepte und persönliche Begleitung über Generationen.
Family Office
Wenn Finanzangelegenheiten nicht mehr selbst verwaltet werden sollen, übernehmen wir klassische Family-Office-Aufgaben und reduzieren administrative Energiefresser.
Die MSI Anlagephilosophie
Fakten oder Mythen? Die Wissenschaft als Grundlage für Ihr Investment.
Die Finanzwelt ist voller Mythen, die Anleger in die Irre führen: aktive Manager, perfektes Timing oder die richtige Einzelaktie. Wir ersetzen Spekulation durch fundierte Strategie — mit wissenschaftlich begründeten Anlagestrategien, globaler Marktkapitalisierung und jenen Faktoren, die nachweislich höhere Renditen erwarten lassen.
Breite Diversifikation
Faktor-Investing
Effizienz & Kostenkontrolle
Wissen vermitteln statt nur Empfehlungen geben.
Geringe Kosten, transparente Strukturen und ein disziplinierter, wissenschaftlich basierter Ansatz sind entscheidend für die Netto-Rendite. Ziel ist eine Anlagestrategie, die auf Fakten basiert — nicht auf Mythen.
Small · Value · Profitabilität · Momentum
Vorteile
Drei Gründe für einen prognosefreien Investmentansatz.
Hohe Renditeerwartung
Wir spekulieren nicht mit dem Geld unserer Mandanten. Stattdessen nutzen wir Forschung und wissenschaftliche Erkenntnisse, um verlässliche Quellen für höhere erwartete Renditen zu identifizieren.
Flexibilität gegenüber Indexfonds
Ausgewählte Fonds können höhere erwartete Renditen anstreben, Risiken besser steuern und gleichzeitig Kosten minimieren.
Konkurrenzfähige Kosten
Transparente Strukturen und effiziente Umsetzung sind entscheidend für die Netto-Rendite und den langfristigen Mehrwert.
Vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses Erstgespräch.
Für die Anlageplanung geben wir Mandanten eine Zufriedenheitsgarantie, an die das laufende Honorar gekoppelt ist. Prüfen Sie in Ruhe, ob wir Ihnen den gewünschten Mehrwert bieten können.
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