FAMILY OFFICE

Family Office. Neu gedacht.

Mehr Überblick. Weniger Komplexität. Mehr Zeit für das Wesentliche.

Anlageplanung

Ganzheitliche Finanzplanung

Generationenmanagement

Family Office

IHRE FRAGEN

Wenn Vermögen mehr Abstimmung verlangt.

Finanzielle Angelegenheiten verteilen sich auf Banken, Unterlagen und unterschiedliche Ansprechpartner. Entscheidungen hängen voneinander ab. Eine gemeinsame Übersicht kann helfen, offene Fragen und nächste Schritte zu ordnen.

UNSER BERATUNGSANSATZ

Koordinieren statt Komplexität vermehren.

Wir begleiten die Abstimmung Ihrer Vermögensangelegenheiten im vereinbarten Beratungsumfang. Dazu bündeln wir Informationen, bereiten finanzielle Entscheidungen vor und beziehen bei Bedarf Ihre bestehenden sowie externe fachlich qualifizierte Berater ein.

IHR NUTZEN

Eine gemeinsame Grundlage für Entscheidungen.

Sie gewinnen Überblick über die besprochenen Vermögenspositionen, anstehende Entscheidungen und Zuständigkeiten. Dokumentierte Schritte erleichtern die Abstimmung mit den beteiligten Ansprechpartnern und helfen, finanzielle Themen in einem gemeinsamen Zusammenhang zu betrachten.

LEISTUNGSUMFANG UND VORGEHEN

Klare Aufgaben. Klare Zuständigkeiten.

1. Umfang vereinbaren: gemeinsam festlegen, welche Themen wir begleiten und welche Aufgaben bei Ihnen oder Ihren anderen Beratern bleiben.

2. Übersicht schaffen: bereitgestellte Vermögensinformationen, Liquiditätsbedarf und offene Entscheidungen strukturiert zusammenführen.

3. Abstimmung begleiten: Gespräche mit beteiligten Experten vorbereiten und vereinbarte Schritte dokumentieren.

4. Entwicklung besprechen: Übersichten und Liquiditätsplanung im vereinbarten Rahmen aktualisieren. Wir erteilen keine pauschale Zusage zur Übernahme sämtlicher Vermögensangelegenheiten. Eine eigenständige Verfügung über Ihr Vermögen wird hier nicht angeboten. Rechtliche und steuerliche Leistungen verbleiben bei den zuständigen Berufsträgern.