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OFFENE STELLE · FINANZPLANUNG
Angestellt, selbstständig oder freiberuflich · Raum München / Bad Tölz / Lenggries / Tegernsee und mobil
Ihre Aufgaben
Sie erstellen ganzheitliche Finanzplanungen für unsere Mandantinnen und Mandanten mit Financial Lighthouse – von der Bestandsaufnahme über Ruhestands- und Liquiditätsplanung bis zu Risiko- und Nachfolgeszenarien.
Sie vergleichen Szenarien und bereiten die Ergebnisse klar und verständlich auf.
Sie arbeiten eng mit unserem Beratungsteam zusammen und stimmen steuerliche Fragen mit der Steuerberatung ab.
Sie entwickeln unsere Finanzplanungsprozesse und Vorlagen in Financial Lighthouse mit weiter.
Was Sie mitbringen
Praktische Erfahrung mit Financial Lighthouse.
Eine Qualifikation als Financial Planner oder Certified Financial Planner (CFP®) – gern auch als Estate Planner (CFEP) – oder eine vergleichbare Ausbildung.
Sicherheit in Altersvorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau und Nachfolge.
Analytisches Denken, Genauigkeit und die Fähigkeit, Zahlen verständlich zu erklären.
Ein Plus: Erfahrung in der Honorarberatung und gute Kenntnisse im Bereich KI.
So können Sie bei uns einsteigen
Angestellt in Voll- oder Teilzeit, selbstständig oder freiberuflich – zum Beispiel projektbezogen je Finanzplanung.
Schicken Sie uns Ihren Lebenslauf und ein paar Zeilen dazu, was Sie an unserer Arbeit reizt – gern auch formlos – an personal@family-future.capital. Wir behandeln Ihre Bewerbung vertraulich, selbstverständlich auch gegenüber Ihrem aktuellen Arbeitgeber. Ihre Ansprechpartnerin ist Gabriele Schiffer.
Jetzt bewerben
Wir freuen uns über Bewerbungen aller Menschen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder Behinderung. Entscheidend sind Haltung, Können und die Freude am Lernen.