Ihre Aufgaben

• Sie begleiten Mandantinnen und Mandanten langfristig – von der Anlageplanung über die ganzheitliche Finanzplanung bis zum Generationenmanagement.

• Sie analysieren Vermögen, Liquidität und Absicherung und entwickeln mit uns klare Empfehlungen auf Basis unserer Anlagephilosophie.

• Sie unterstützen im Notfallmanagement und koordinieren im Family Office die Zusammenarbeit mit Steuerberatung, Kanzleien und Notariaten.

• Sie gewinnen neue Mandate – über Empfehlungen, Ihr Netzwerk und Ihr Auftreten.

Was Sie mitbringen

• Eine Ausbildung oder ein Studium im Bank-, Sparkassen- oder Versicherungsbereich oder in den Wirtschaftswissenschaften – Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind ebenso willkommen.

• Die Sachkunde für Finanzanlagen- und Versicherungsberatung (IHK oder gleichwertig) – oder die Bereitschaft, sie mit unserer Unterstützung zu erwerben.

• Überzeugung für Honorarberatung: unabhängig beraten, ohne Produkt- und Provisionsdruck.

• Freude daran, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären, und ein sicheres, diskretes Auftreten.

• Ein Plus: Erfahrung im Private Banking, in der Vermögens- oder Firmenkundenberatung, Kenntnisse in Finanz- oder Nachfolgeplanung (z. B. CFP®, CFEP) und gute Kenntnisse im Bereich KI.

So können Sie bei uns einsteigen

• Angestellt: in Voll- oder Teilzeit, unter unseren Erlaubnissen als Honorar-Finanzanlagenberater und Versicherungsberater.

• Selbstständig: als Handelsvertreterin oder Handelsvertreter (§ 84 HGB), mit Beteiligung an den Honoraren. Für die Anlage- und Versicherungsberatung ist eine eigene Erlaubnis nötig – wir unterstützen Sie dabei.

• Als Partnerin oder Partner: Wer langfristig mit uns wächst, kann sich an unserem Unternehmen beteiligen und Partnerin oder Partner werden.